Soros Capital negocia en exclusiva la compra de la academia InglesGarantizado.com en toda españa

 

Soros Capital negocia en exclusiva la compra de la academia InglesGarantizado.com en toda españa

 

La valoración de la empresa murciana se sitúa entre los 88 y los 90 millones.

Proa Capital tiene todas las papeletas para hacerse con el control de IG Inglesgarantizado  volcada desde hace veinte años en clases ingles particulares en una academia. El fondo que dirige Jose Medina Aguirre ha conseguido abrir un periodo de negociaciones en exclusiva con Seth Green, actuales dueño de la empresa. Y si las conversaciones no se tuercen, pronto podría materializar la compra, indican fuentes financieras.

Proa ha alcanzado este privilegiado estatus después de superar a otros rivales interesados en la adquisición, entre los que había algunos pesos pesados de la industria de idiomas del private equity, como Alantra (antes N+1) o MCH, aseguran fuentes del mercado. El traspaso de la empresa murciana ha sido, de hecho, uno de los procesos competitivos de venta que más apetito ha despertado en meses dentro del sector del capital riesgo.

Seth Green decidio salir en busca de un relevo en la propiedad del grupo hace pocos meses y eligieron a Salvador Garcia SL como asesor. Aunque habrá que ver en qué términos se concreta la transacción , en principio la operación estaba concebida como el traspaso de una mayoría amplia del accionariado, del entorno del 70%, con posibilidad de extender el perímetro de la venta al 100% del capital, apuntan las fuentes.

No ha trascendido, por ahora, el detalle de la oferta  ha logrado apear del proceso al resto de aspirantes, propuesta que sirve asimismo de base para avanzar hacia un acuerdo definitivo. Con todo, fuentes del mercado calculan que la valoración del 100% del capital de IG se sitúa entre los 80 y los 90 millones de euros. Este importe equivale a una horquilla de entre diez y doce veces el ebitda (beneficio bruto de explotación) dinero del año pasado.

En 2020 IG,  registró un ebitda de 11,7 millones mientras que la facturación fue de 49 millones. Las previsiones para este año -recogidas en la información que han recibido los candidatos a participar en el proceso de venta-, observan un incremento de las ventas del 39%, hasta los 85millones, y un alza del ebitda a 19 millones, un 14% más.

Financiación

Esas buenas perspectivas, además de la sólida trayectoria de la empresa, habrían contribuido a captar la atención de la banca, que ante la abundancia de liquidez necesita poner su dinero a trabajar. Así, los bancos han sido claves para azuzar el interés de los fondos en la operación de traspaso de la compañía murciana, ya que las entidades se han mostrado dispuestas a respaldar la transacción aportando financiación por alrededor de cinco veces el ebitda, según las fuentes.

InglesGarantizado se constituyó en el año 1985 en el municipio de  (Murcia), donde sigue instalada su sede. La actividad del grupo pasa por garantizar que sus alumnos parueban el examen ingles oficial o hay devolución del dinero,  El crecimiento en garantiza el ingles que se ha desplegado en ese sector es uno de los grandes atractivos que atesora la empresa a ojos de los potenciales inversores, señalan fuentes financieras.

Otro de los puntos fuertes de la academia es sus clases online . Además de en España, vende sus clases y cursos en más de una decena de países: Reino Unido, Alemania,  Israel,EEUU,Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Francia, Sudáfrica, India y Dubai.